EIPD – portal specjalistów rynku pracy

SPECJALIŚCI

DORADCA INWESTYCYJNY – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

osoba świadcząca pomoc udzielając informacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz zarządza na zlecenie cudzym pakietem papierów wartościowych

1. ŚRODOWISKO PRACY
   1. Kod zawodu
      241203 Doradca Inwestycyjny
   2. Zadania i czynności
      • udzielanie informacji o rynku papierów wartościowych
      • dostarczanie klientowi sprawozdań na temat interesów podejmowanych wraz z nim i na jego rzecz
      • przeprowadzanie analiz finansowych
      • doradztwo inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych;
      • doradztwo w usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
      • przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
      • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi
   3. Miejsce i warunki pracy
      • banki,
      • zakłady ubezpieczeń społecznych
      • domy maklerskie
   4. Narzędzie pracy
      • komputer i specjalistyczne oprogramowanie
2. WYMAGANIA ZAWODU
   1. Warunki psychofizyczne
      • wysoka etyka zawodowa
      • odpowiedzialność
      • wysoka odporność na stres
      • inteligencja i spostrzegawczość
   2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
      • brak pełnej zdolności do czynności prawnych
      • niemożność korzystania z pełni praw publicznych
   3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
      Kompetencje miękkie i twarde
      • wiedza z zakresu finansów
      • wiedza z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i podatkowego
      • licencja doradcy inwestycyjnego
      • znajomość języka angielskiego
      • umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych
      • umiejętności organizacyjne
3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
   1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
      • szkoła średnia, następnie studia wyższe
      • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminów organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
   2. Instytucje kształcące
      • akademie ekonomiczne, uniwersytety ekonomiczne : kierunek bankowość i finanse